Plongée boursière : 3 actions à prix réduit à acheter maintenant et à ne jamais vendre

Il ne fait aucun doute que l’année a été difficile pour un investisseur. Depuis qu’il a atteint des sommets historiques au cours de la première semaine de janvier, l’emblématique Moyenne industrielle Dow Jones et à massive assise S&P 500 ont diminué de 13,5 % et 18 %, respectivement, au 11 mai.

Pour les shares de croissance dépendants Composé Nasdaqça a été une chute encore plus douloureuse. Après son plus haut de clôture d’il y a six mois, l’indice a plongé de 29 %.

Bien que les fortes baisses du marché boursier puissent être effrayantes et perturber les émotions des investisseurs, il est vital de reconnaître que les corrections (et même les marchés baissiers) sont une partie normale et inévitable du cycle d’investissement. Lorsqu’elle est examinée dans une optique plus massive, chaque baisse notable au cours de l’histoire des principaux indices s’est avérée être une opportunité d’achat pour les investisseurs sufferers.

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Plus vital encore, à mesure que le marché plonge, les transactions sur des entreprises de haute qualité deviennent plus prononcées. Ce qui swimsuit sont trois actions à prix réduit que les investisseurs à lengthy terme peuvent acheter en toute confiance maintenant et n’auront probablement jamais à vendre.

Berkshire Hathaway

S’il existe une motion qui a définitivement démontré sa capacité à résister à l’épreuve du temps, son conglomérat Berkshire Hathaway (BRK.A 0,73 %)(BRK.B 0,75 %). Berkshire est la société dirigée par le milliardaire Warren Buffett.

Depuis qu’il a pris les rênes en 1965, Buffett a supervisé la création de plus de 680 milliards de {dollars} de valeur pour les actionnaires (lui-même inclus) et a généré un rendement annuel moyen de 20,1 %. Au complete, on parle d’une augmentation de plus de 3 600 000 % pour les actions de classe A de la société (BRK.A). Même si Berkshire Hathaway est vulnerable de connaître des années de baisse, ses antécédents sont suffisamment longs pour montrer qu’il dépasse régulièrement le S&P 500 sur de longues périodes.

L’amour de Warren Buffett pour les sociétés cycliques est l’une des raisons pour lesquelles Berkshire Hathaway est un investissement si judicieux. Une entreprise « cyclique » fonctionne bien lorsque l’économie américaine ou mondiale est en enlargement, et peut éprouver des difficultés en cas de récession ou de ralentissement.

L’Oracle d’Omaha est bien conscient que les récessions font inévitablement partie du cycle économique. Plutôt que d’essayer de chronométrer quand ils se produiront, il a rempli le portefeuille de Berkshire Hathaway d’entreprises qui prospèrent pendant les périodes d’enlargement. Le fait est que les expansions durent considérablement plus longtemps que les récessions, ce qui place le portefeuille de Buffett dans une place idéale pour bénéficier de l’enlargement naturelle du produit intérieur brut américain et mondial. C’est une stratégie ennuyeuse qui porte ses fruits avec le temps.

L’autre secret du succès de Berkshire Hathaway est la montagne de revenus passifs qu’il reçoit. Suite à de gros investissements dans Chevron et Verizon au cours des deux dernières années, la société de Buffett semble être sur la bonne voie pour générer au nord de 6 milliards de {dollars} de revenus de dividendes annuels. Parce que les entreprises qui versent un dividende sont souvent rentables et éprouvées, elles sont mieux équipées pour faire face aux ralentissements économiques.

Historiquement, toute baisse en pourcentage à deux chiffres des actions de Berkshire Hathaway a été un feu vert pour les investisseurs pour faire du procuring.

Une personne souriante tenant une carte de crédit avec sa main droite.

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MasterCard

Un deuxième inventory de croissance à prix réduit que les investisseurs peuvent acheter dès maintenant et ne jamais se soucier de la vente est le processeur de paiement MasterCard (MA 3,60 %).

Semblable à Berkshire Hathaway, Mastercard n’est pas à l’abri des ralentissements économiques et des récessions. Si les consommateurs et les entreprises réduisent leurs dépenses, les ventes et les bénéfices de Mastercard risquent de chuter. La perspective croissante d’une récession aux États-Unis est la raison possible pour laquelle les actions de la société ont chuté de près de 20 % par rapport à leur niveau document.

Cependant, il existe une multitude de raisons d’être enthousiasmé par l’opportunité à lengthy terme de Mastercard. C’est d’abord un acteur majeur sur le premier marché de consommation : les États-Unis. Selon les paperwork déposés par la Securities and Alternate Fee des quatre principaux réseaux de cartes de crédit, Mastercard était responsable de près de 23 % du quantity d’achat du réseau de cartes de crédit aux États-Unis en 2020. C’est une place profitable à occuper étant donné que les expansions économiques dépassent largement les récessions en longueur.

Les investisseurs peuvent également être enthousiasmés et réconfortés par le fait que Mastercard agit strictement en tant que processeur de paiement. Bien qu’il n’aurait probablement aucune difficulté à générer des revenus d’intérêts et des frais en tant que prêteur, devenir prêteur signifie être exposé à des impayés pendant les récessions. Comme l’entreprise ne prête pas, aucun capital n’a besoin d’être mis de côté pendant les récessions. Cela explique pourquoi Mastercard est succesful de rebondir plus rapidement que la plupart des actions financières après un ralentissement de l’économie américaine ou mondiale.

Parlant de l’économie mondiale, la majorité des transactions sont encore effectuées en espèces. Mastercard a une longue piste pour étendre de manière organique ou acquisitive son infrastructure de paiement sur les marchés émergents. Pouvoir s’appuyer sur des flux de trésorerie prévisibles en provenance des pays développés, ainsi que sur une croissance accélérée dans les marchés émergents, devrait permettre à Mastercard de maintenir un taux de croissance annuel à lengthy terme d’environ 10 %.

Mickey et Minnie Mouse accueillent les invités à Disneyland.

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Walt Disney

Le troisième inventory à prix réduit qui ne demande qu’à être acheté et jamais vendu est l’opérateur de parc à thème et la cheville ouvrière du divertissement Walt Disney (DIS 2,90 %). Les actions de la société sont inférieures de près de 44 % à leur sommet de 52 semaines.

Le plus gros problème pour Disney au cours des deux dernières années a sans aucun doute été l’imprévisibilité de la pandémie de COVID-19. Pardonnez le jeu de mots sur les parcs à thème, mais cela ressemblait à un manège de fermetures de parcs et de mesures d’atténuation nécessaires pour lutter contre le COVID-19. Dans le dernier rapport trimestriel de la société, il a évoqué les fermetures à Hong Kong et à Shanghai comme ayant un impression négatif sur les revenus des parcs Disney.

Alors que les parcs à thème fermés sont loin d’être idéaux, le consensus croissant parmi les chercheurs semble être que nous avons dépassé le pire de ce que COVID-19 et ses variantes ont à offrir. Bien qu’il soit préférable que la réponse de la Chine aux cas de COVID-19 soit plus conforme au reste du monde, le level clé est que les perturbations des parcs à thème ne sont pas une préoccupation à lengthy terme.

En plus de finir par dépasser les vents contraires de COVID-19, Walt Disney proceed d’impressionner sur le entrance du streaming. À la fin du deuxième trimestre fiscal (2 avril 2022), Disney+ comptait 137,7 thousands and thousands d’abonnés, soit une augmentation de 33 % par rapport à la période de l’année précédente. Le revenu mensuel moyen par abonné mondial a augmenté de 9 % par rapport au deuxième trimestre 2021, la société soulignant la drive des marchés existants et les augmentations des prix de détail.

Une autre raison pour laquelle Home of Mouse fait un investissement aussi easy est son pouvoir de tarification. Disney possède une énorme bibliothèque de contenu unique qui l’aide à se connecter avec des personnes de tous âges. Sans oublier que ses parcs à thème peuvent rajeunir n’importe qui. Walt Disney n’a jamais eu de problème pour transmettre les hausses de prix aux consommateurs et est donc en mesure de rester bien en avance sur le taux d’inflation en vigueur.

Alors que Disney fait face à sa juste half de vents contraires à court docket terme, son avenir à lengthy terme reste prometteur.

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